一只天鹅蛋在鸭群中破壳了，但因为这只小天鹅长得很丑，不但没有被鸭群接受，挨啄、被排挤。无奈之下，丑小鸭飞过篱笆逃走了。在这以后，丑小鸭遇到了很多磨难。有一天，三只美丽的白天鹅从树阴里一直游到他面前来，小鸭认出了这些美丽的动物，小鸭感到自己要游向他们，就算他们把自己弄死也没关系，因为他有一颗追求美的心。但他在水里看到的是什么呢，不再是那只丑陋的小鸭了，而是——一只美丽的天鹅！
