1862年日本江户幕府派遣使团乘“千岁丸”访问上海。本书在占有乘“千岁丸”的幕府成员及随行者的见闻录的基础上，参较其它文献，深入研讨1862年上海的经济、政治、军事、文化、社会情形，从一个具有典型意义的时空交叉点，揭示近代中国的真实状貌，并具体考察幕末日本人中国观的演化。
序曲
第一章日本幕末"开国"与遣使上海
一、"四只蒸汽船，惊醒太平梦"
二、"开国"的力度与主要方向
三、日本幕末的"对清策论"
四、以上海为渡航清朝的首选目的地
五、四次遣使上海
第二章"千岁丸"——锁国二百年后使清第一船
一、宽永以降不平衡的中日交通
二、幕末打开对清交通的努力·"千岁丸"选购
三、"千岁丸"的使命
四、"千岁丸"乘员及其上海纪行文
五、高杉晋作与五代友厚
第三章初识上海
一、长崎启程，千里风涛东海航
二、无炮的吴淞炮台·壁垒森严的上海城垣
三、中外船舶林立的巨港
四、华洋二界比照
五、"战败条约"笼罩下的屈辱
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